撰文/蓝科技
2021年印度家电行业还会有多大可增空间?有哪些因素会影响印度家电行业的走势?
不要被外界舆论误导,客观看待印度市场,才能在混沌的市场中找到最好的商机。疫情下的印度市场,家用电器市场是增长最快的行业之一。
在大型家电和小型家电的推动下,印度家用电器一直在稳定增长。预计2020年底,大型家电的增长将略高于小型家电。同期,家用电器中的大多数类别都实现了零售量和零售额的增长。在大家电领域,具有未开发的巨大家电市场,例如空调(AC)、洗衣机和冰箱。空调在印度的渗透率仅为4%,而全球平均水平为30%。
2021年乃至未来一段时间,将会有哪些因素影响印度家电市场?
一是生活方式的变化,中产阶层快速增加,是大家电持续放量的主导力量。
从印度整个国家愿景看,他们的目标是到2024年左右其GDP将达到5万亿美元左右,实现对德国的赶超。然后到2030年左右,经济总量提升至10万亿美元左右,超过日本,成为全球前三大经济体。与此同时,印度的愿景是将有一半人口至少将成为中产阶层。
抛开愿景不谈,当下的印度,新兴经济和消费生活方式的改变,导致核心家庭、单身家庭、拥有稳定或收入不错并且有消费能力的群体增加。因此,这些发展中的群体对家电需求日益增加,并且正在寻找提供便利、可以减少花费时间和精力的产品,而人工智能、物联网、智慧家庭属性明显的产品,则是这些群体更愿意购买的。
二是印度消费者更关注节能、数字化程度高、能改变他们生活方式的家电产品。
事实上,根据我们过去几年的观察,尤其是2020年以来印度家电市场的变化发现,该行业的主要增长动力是对优质产品的追捧,对节能产品的关注,数字化渗透率的提高,都是家电持续增长背后的推手。与此同时,印度的政策,尤其是与监管和商业环境有关的政策,对家电行业和国家电子产品政策(NPE)可能会为行业带来重大的变化。
三是印度消费环境的改变,便利的信贷环境推动了农村地区对家电需求不断升温。
新兴城市中产阶层以及印度农村地区的需求旺盛,再加上政府的改革,使家电行业朝着下一阶段的指数式增长被看好。印度消费市场需求的增长主要是由印度家庭可支配收入的增加和获得便利信贷推动的,这导致了购买力的增长。
农村地区电气化程度的提高,以及社会大众媒体影响力的提高和在线销售的普及,也是推动家电行业总体需求的重要力量。从印度整个国家家庭收入构成看,总收入的三分之二来自城市居民,其余收入来自农村居民。
信贷环境的便捷与完善,加之印度民众接受信贷消费已经成为习惯,在多样性消费的支撑下,这些都是支撑印度家电未来向好的基本要素。
数据显示,印度家用电器领域的收入预计在2020年将达到13．08亿美元。收入预计将显示出10．3%的年增长率(2020-2025年复合年增长率),到2025年预计市场规模为21．36亿美元。
四是在线销售迅速升温、城市化进程加快,从趋势上看未来将会成为家电销售的主导力量。
2020年,印度在线渠道在所有类别的家用电器领域均实现了显著增长,目前被视为市场上重要的运营渠道之一。通过这一渠道,可以看到冰箱、洗衣机和空调的销售有所增长。这是独特且新颖的,因为如果没有商店中产品的触感体验,消费者可能不会购买。
除了改变生活方式和工作方式之外,城市化还促进了家电品类的增长,进而导致了消费者购买行为的改变。特别是,购买东西之前的决策过程已受到重大影响。印度城市化的兴起也导致其人民的可支配收入比以前增加了。
印度家电市场中,城市地区占总收入的主要份额。一直具有象征地位,以及起到了引领民众跟风的作用,印度城市居民消费能力逐渐提高。不断反馈产品需求加速了对个性化家用电器的需求,这些个性化家用电器符合精英人群对智慧家庭的需要。
五是印度对嵌入式家电品类需求不断增长,小城镇和农村地区是价格驱动特明显,也是恢复短期需求的关键。
在印度每个城市家庭中都可以找到基本家用电器,例如洗衣机、冰箱和搅拌机。有趣的是,由于尖端设计技术和功能的完美融合,对嵌入式设备的需求不断增长。
耐用消费品公司主要依靠城市市场销售大型电器,他们说,小城镇和印度农村的部分地区可能是恢复短期需求的关键。预测季风将正常,再加上政府计划的加强,可能有助于这些家庭购买低价消费电子产品。
随着小城镇、乡村地区家用电器和耐用消费品普及率提升,很多公司看到了在此类场所销售直接冷却冰箱、双桶洗衣机、风扇、冷却器和电视机的更大潜力。大多数公司从较小的市场吸引到了10%到20%的销售额,他们表示,一些农村市场受疫情影响较小,限制较少,因此农村市场的恢复更快。
六是印度政府保就业促民生,政策利好有望通过家电行业渠道下沉,进而推动家电行业稳步增长。
疫情下的印度政府正在增加对农村就业保障计划的拨款,以及向农村的反向迁移,也将有助于农村经济的发展。然而,分析师预计,由于失业和减薪,城市市场将放缓。但是来自三四级城镇和农村的需求会有所增加。如风扇、缝纫机、电视、厨房电器、水解决方案相关电子产品等。
印度疫情期间禁止外出,导致印度很多业务受到影响,外出消费减少,居家办公学习比例明显提升,因此催生城市用户对笔记本电脑、平板电脑和散热产品等类别的需求。
从外部条件看,随着印度电力供应的增加,加上可支配收入的增加,可以预期消费者可能会增加对电子产品的需求。例如混合研磨机、空气冷却器和电视机、冰箱、空调的需求也可能会增加。
越来越多的高净值人士(HNI)对便利性和便捷家电产品的需求不断增长,这刺激了对智能家电的需求,对移动应用的依赖性增加以及市场对新技术的接受,共同推动印度智能家电需求不断增长。
七是消费者对数字化产品更有热情,政府推动“数字印度”更有助于消费者对智能家居充满兴趣。
印度政府正在加速数字化进程。政府发起的“数字印度”运动旨在通过增强互联网连接性和速度来使印度具有数字化能力。高速互联网鼓励人们购买具有连接性的产品,因为它消除了人们对失去控制的恐惧或其他安全隐患。同样,自动化技术也越来越多地影响着家庭。智能服务采用率的增加将为家庭自动化市场提供增长机会。
印度的家用电器市场竞争激烈,并有一定程度的巩固,因为顶级企业在大小型家用电器行业中占有较高的市场份额。消费者越来越了解技术,制造商应该能够为用户提供最佳技术进步,从而增加对研发的投入。消息人士称,到2020年,印度超过39%的人口居住在城市地区,预计未来几年还会增加。这为智能家居市场参与者创造了巨大的机会。
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