根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国激光电视市场分析季度报告(China Laser TV Market Analysis Quarterly Report)》,2021年上半年中国激光电视市场出货量首次突破10万台规模,达到11．6万台,同比增长34．3%;销售额为20．5亿元,同比增长38．0%。考虑到COVID-19疫情对生产和消费的影响,即使与2019年相比,出货量和销售额分别增长29．2%和15．0%。
激光电视热度持续的原因在于以下几个方面:一是促销,企业通过积极定价和体育营销,进一步刺激消费市场。今年618大促期间,部分品牌激光电视价格降幅在10%-20%,其中150寸激光电视售价大幅调低至8000元以内;二是渠道,从销量结构来看,线上渠道在发力的同时,线下渠道也在开发高端市场和下沉市场的消费场景;三是需求,越来越多的消费者开始倾向于一步到位的超大尺寸配置;四是品牌参与度,通过近几年的持续进步,激光电视未来可期的行业共识正在显著增强,爱普生、奥图码、惠普、AOC等多个品牌携新品入局,为市场带来新的活力。
2019-2021上半年中国激光电视市场出货量
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台
备注:本文中的激光电视定义是使用激光光源来投射画面,投射比小于0．3,同时内置智能操作系统的音视频设备。
高寡占型市场:CR3集中度高达80%
2021年上半年,中国激光电视市场仍旧呈现高寡占型格局。海信、峰米、长虹位列前三,市场份额之和达到80%。
Top3中,峰米表现值得关注,今年5月,其以万元档的价格推出激光电视Cinema系列C2套装价,使激光电视进入百寸万元时代。截至6月底同比增长42%,以17%的份额占据第二名的位置。
2021年上半年中国激光电视品牌出货量份额变化
数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%
激光电视正发展成独立、差异化的产品形态
产品层面,激光电视正在以独立、差异化的产品形态参与市场竞争。产品线越来越丰富,实现从75寸-150寸全尺寸覆盖。头部品牌在2021年上半年均已完成从基础款、到轻享款、高端款和高奢款的产品配置梯队,供不同群体的消费者从容选择。
2021年上半年,从尺寸看,百寸以下产品市场份额为49．3%,同比增长6．7个百分点,其中75寸增长4．6个百分点。从清晰度看,4K分辨率已经逐渐成为激光电视的标配,市场份额达到95%,比去年同期增长5．5个百分点。从亮度看,相比去年提升明显,3500以上流明市场份额增长至40．2%,同比增长25．5个百分点。从光源技术看,在头部品牌的拉动下,三色激光在激光电视产品应用上不断走俏,市场份额增长至33．5%。可以预测,三色激光将成为激光电视重要的选择方向。
预测全年出货近40万台,增长80%
产业配套正在稳步推进。随着国内激光电视供应链的逐渐成熟和完善,海信、光峰、三安光电、昇暘光学、菲斯特等国内企业布局激光显示上下游,在投影芯片、光机、镜头、幕布等方面亦有所突破,加速激光显示产业链的国产化进程。
洛图科技(RUNTO)预计,2021年全年激光电视中国市场出货量将近40万台,同比增长超过80%。预计到2024年,激光电视出货将超过100万台。需求结构主要分为新增和更新换代,新增来自于高端公寓、别墅配套的增加,更新则来自于消费者对传统电视产品的替换。
除此之外,2021年内激增的体育赛事使得全球用户对于超大尺寸屏幕的需求快速增长。今年4月起,海外电商亚马逊对中国3C电子消费品等实施封号封店,海外品牌格局开始酝酿变化。在以上两方面背景之下,可以预见,中国激光电视品牌将会在海外市场投放更多的资源和精力。
